کونگ، یک جوان کر و لال، در ناامیدی و سکوت برای اوباش بانکوک کار می‌کند. با وجود ناتوانی‌اش، جو که مربی اوست، او را آموزش می‌دهد تا به یک آدم‌کش خونسرد تبدیل شود. کونگ پس از یک قتل بی‌رحمانه در خارج از کشور، به بانکوک بازمی‌گردد و عاشق یک دختر داروساز جوان می‌شود.

تیانگ ، پسری نوجوان است که فنون رزمی را یاد می گیرد تا بتواند از مردی که پدرش را کشته و از کودکی او را نزد خود بزرگ کرده بود ، انتقام بگیرد ...

داستان در دهه ۱۸۹۰ در سیام جریان دارد. سیانگ یک جنگجوی جوان موای تای و متخصص ساخت موشک است که بوفالوهای آبی را که توسط غارتگران بی‌رحم از کشاورزان فقیر ایسان دزدیده شده‌اند، پس می‌گیرد. او در جستجوی مردی با یک خالکوبی خاص است که والدینش را به قتل رسانده است.

داستان فیلم درست پیش از سقوط آیوتایا، پایتخت قدیمی تایلند، روایت می‌شود و به افسانه روستایی از مبارزان می‌پردازد که شجاعانه در برابر ارتش‌های برمه ایستادگی کردند.